Journal Fyneo
Guides & analyses pour les cabinets de patrimoine
Conformité, outils et collectif : ce qui fait avancer un cabinet de gestion de patrimoine en 2026.
Métier de CGP : le constat de 2021, relu cinq ans après
En 2021, je résumais le métier de conseiller en gestion de patrimoine en quatre chantiers et je donnais cinq ans aux applications avant de savoir faire notre travail. Voici ce constat, et ce que j'en garde.
Pourquoi je ne serai jamais CGP salarié
Septembre 2018, deux clients en neuf mois, des offres salariées sur la table. J'ai failli signer. Voici ce qui m'a retenu, et ce que j'ai construit à la place.
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