Journal Fyneo
Guides & analyses pour les cabinets de patrimoine
Conformité, outils et collectif : ce qui fait avancer un cabinet de gestion de patrimoine en 2026.
Pourquoi je ne serai jamais CGP salarié
Septembre 2018, deux clients en neuf mois, des offres salariées sur la table. J'ai failli signer. Voici ce qui m'a retenu, et ce que j'ai construit à la place.
Certification AMF : l'examen, les dispenses et les frais réels (guide 2026)
L'examen AMF existe et reste obligatoire pour le CIF : ce qu'il vérifie, les dispenses, qui ne s'ouvrent plus à personne aujourd'hui, et les seuls frais chiffrables.
Comment devenir CGP en France : le chemin pour exercer
Capacité professionnelle, structure, couvertures, immatriculation : voici le chemin complet pour devenir conseiller en gestion de patrimoine (CGP) en France. Les 4 blocs à valider, la certification AMF, l'habilitation par casquette (CIF, IAS, IOBSP) et les durées réelles pour être opérationnel.
Fyneo passe en bêta : le réseau de CGP accélère après son premier séminaire en Aveyron
Après 12 mois d'incubation et 6 mois de phase alpha, le réseau de conseillers en gestion de patrimoine Fyneo entre en bêta. Premier séminaire en Aveyron, documentaire en cours de montage, partenaires actifs et un catalogue tourné vers la finance durable. Voici où en est le réseau et ce qui change pour les CGP qui envisagent de rejoindre.
Les Fondations Fyneo : la formation en ligne qui mène le CGP jusqu'à l'immatriculation
Les Fondations est le parcours de formation en ligne du réseau Fyneo, conçu pour les CGP en reconversion. 8 modules vidéo, des guides pratiques, un prix qui monte à chaque module livré, et un objectif : vous mener jusqu'à l'immatriculation ORIAS. Voici le contenu, le déroulé et ce que ça change par rapport à une formation classique.
DER et frais ex ante : ce que la jurisprudence AMF rappelle aux CGP
Décisions et accords de composition AMF récents (Kerdiz 2026, SCPI 2025) confirment l'exigence sur DER et frais ex ante. Ce que tout CGP doit vérifier dans son dossier client conformément à MIF 2.
Logiciel CGP : le guide complet 2026 (compliance, IA, multi-cabinet)
Tout pour choisir un logiciel CGP en 2026 : critères, IA, compliance AMF, comparatif 5 acteurs, ROI, migration. Guide complet pour cabinets 1 à 50 CGP.
Réconciliation commissions CGP : comment l'IA réduit 90% du temps de pointage
Le pointage des commissions CGP prend 6 à 15h par mois dans un cabinet non outillé. Comment l'IA automatise la réconciliation multi-partenaires et libère le back-office.
Rejoindre un réseau de CGP en 2026 : le guide complet
Tout ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit savoir avant de rejoindre un réseau : critères de choix, pièges à éviter, et questions à poser.
Comparatif des réseaux CGP en France (2026)
10 réseaux et plateformes CGP, plus les réseaux en marketing de réseau (MLM), comparés sur 7 critères : frais, outils, autonomie, spécialité, encours. Données AMF, CNCGP, ANACOFI, 2026.
Devenir CGP : le guide complet pour s'installer en 2026
Diplômes, certification AMF, statuts réglementaires (CIF, IAS, IOBSP), structure juridique et budget réel : tout ce qu'il faut savoir pour devenir conseiller en gestion de patrimoine et installer son cabinet en 2026.
FAQ : rejoindre un réseau de CGP en France (2026)
Réponses aux 17 questions les plus posées avant de rejoindre un réseau de CGP : coût, propriété de la clientèle, obligations réglementaires, outils et positionnement finance durable.
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