Guides, analyses et retours d'expérience pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Comment structurer un cabinet CGP avec plusieurs conseillers : architecture data partagée, réconciliation des commissions, supervision et conformité AMF multi-conseillers. Guide 2026.
Le DER n'est qu'une étape — et probablement pas la plus lourde. Le vrai chantier conformité d'un cabinet CGP, c'est le parcours complet : entrée en relation, profil MIF, lettre de mission, rapport d'adéquation, suivi continu. Voici ce que l'IA prend en charge réellement, ce qu'elle ne peut pas automatiser (LCB-FT compris), et qui reste responsable.
Décisions et accords de composition AMF récents (Kerdiz 2026, SCPI 2025) confirment l'exigence sur DER et frais ex ante. Ce que tout CGP doit vérifier dans son dossier client conformément à MIF 2.
Obligations LCB-FT pour les CGP en 2026 : comment l'IA automatise la détection des risques blanchiment sans rallonger l'onboarding client. Méthodes, outils, conformité TRACFIN.
Tout pour choisir un logiciel CGP en 2026 : critères, IA, compliance AMF, comparatif 5 acteurs, ROI, migration. Guide complet pour cabinets 1 à 50 CGP.
Le pointage des commissions CGP prend 6 à 15h par mois dans un cabinet non outillé. Comment l'IA automatise la réconciliation multi-partenaires et libère le back-office.
Tout ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit savoir avant de rejoindre un réseau : critères de choix, pièges à éviter, et questions à poser.