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Guides & analyses pour les cabinets de patrimoine

Conformité, outils et collectif : ce qui fait avancer un cabinet de gestion de patrimoine en 2026.

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11 min

DER et frais ex ante : ce que la jurisprudence AMF rappelle aux CGP

Décisions et accords de composition AMF récents (Kerdiz 2026, SCPI 2025) confirment l'exigence sur DER et frais ex ante. Ce que tout CGP doit vérifier dans son dossier client conformément à MIF 2.

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41 min

Logiciel CGP : le guide complet 2026 (compliance, IA, multi-cabinet)

Tout pour choisir un logiciel CGP en 2026 : critères, IA, compliance AMF, comparatif 5 acteurs, ROI, migration. Guide complet pour cabinets 1 à 50 CGP.

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13 min

Réconciliation commissions CGP : comment l'IA réduit 90% du temps de pointage

Le pointage des commissions CGP prend 6 à 15h par mois dans un cabinet non outillé. Comment l'IA automatise la réconciliation multi-partenaires et libère le back-office.

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4 min

Rejoindre un réseau de CGP en 2026 : le guide complet

Tout ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit savoir avant de rejoindre un réseau : critères de choix, pièges à éviter, et questions à poser.

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18 min

Comparatif des réseaux CGP en France (2026)

10 réseaux et plateformes CGP, plus les réseaux en marketing de réseau (MLM), comparés sur 7 critères : frais, outils, autonomie, spécialité, encours. Données AMF, CNCGP, ANACOFI, 2026.

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16 min

Devenir CGP : le guide complet pour s'installer en 2026

Diplômes, certification AMF, statuts réglementaires (CIF, IAS, IOBSP), structure juridique et budget réel : tout ce qu'il faut savoir pour devenir conseiller en gestion de patrimoine et installer son cabinet en 2026.

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9 min

FAQ : rejoindre un réseau de CGP en France (2026)

Réponses aux 17 questions les plus posées avant de rejoindre un réseau de CGP : coût, propriété de la clientèle, obligations réglementaires, outils et positionnement finance durable.

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